Leo专属报道,2019-2023年期间,中国投资者在美国出售了317亿美元商业地产,是同期购买价值的15倍。该信息最近由房地产和基础设施数据提供商 MSCI Real Assets 公布。在高利率背景下,中国投资者撤回投资资金的趋势预计将持续,导致美国资产价值下降。一些专家表示,面对日益恶化的国内房地产危机,一些中国投资者纷纷在海外出售房地产以筹集现金。
根据《南华早报》的报道,2019年至去年,中国投资者在美国出售了317亿美元的商业地产,包括写字楼、工业园区、酒店、公寓等类型。过去 5 年来最大的一笔交易是由中国投资者支持的新加坡物流企业普洛斯 (GLP),以 187 亿美元的价格向 Blackstone Real Estate Partners 出售工业地产。
相比之下,他们在上述期间只购买了20.6亿美元的房地产。这一 15 倍的差异也可能部分归因于北京在 2020 年底之前控制海外投资资本流动并限制贷款的政策。这项政策也被称为“三条红线”,旨在减少房地产行业的未偿债务中国的杠杆率很高。
MSCI亚洲房地产研究主管Ben Chow表示,销售率与中国金融市场的管理收紧之间存在相关性。周先生表示,“三条红线”政策生效后,投资者清算海外房产的情况有所增加,主要集中在2021年和2022年。
惠誉评级亚太区企业评级总监史璐璐表示,“我们看到不少中国投资者在海外出售非核心资产,以挽救流动性危机。”
自美联储于 2022年3月开始加息以来,美国这个全球最大的商业房地产市场价格下跌了 11%。MSCI估计,去年底美国商业地产价值约为858亿美元,陷入困境,主要是办公地产,价格下跌,贷款利率上升。
曾在桥水基金和瑞银集团分析中国的经验丰富的贾森·贝德福德表示,对地缘政治紧张局势,尤其是乌克兰战争的担忧,也降低了中国投资者对其他国家资产的兴趣。
根据MSCI的数据,不仅在美国,中国企业也成为2019-2023年期间澳大利亚商业房地产市场的最大卖家。其中,卖出23亿美元,买入约17亿美元。同样,他们在日本市场也卖出了69亿美元,买入了不到12亿美元。
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